Automatización de procesos - Gestión de clientes
El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes.
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Funcionalidades y servicios

Automatización de procesos - Gestión de clientes y/o proveedores

  • Gestión de clientes: serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.
  • Gestión de Clientes potenciales (Leads): podrás dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
  • Gestión de oportunidades: tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
  • Acciones o tareas comerciales: la herramienta implantada por el Agente Digitalizador de tu elección te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
  • Reporting, planificación y seguimiento comercial: podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
  • Alertas: serás capaz de visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
  • Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.
  • Diseño Responsive: tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
  • Integración con diversas plataformas: dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.

¿Qué te proponemos?

Digitalizamos todos los procesos de tu empresa en una sola herramienta

El primer paso es realizar un estudio que nos permita conocer con detalle las necesidades de cada cliente para observar todas las posibles funcionalidades que pueda requerir (agenda, contabilidad, producción, logística, CRM, etc.). Ofrecemos y formamos al cliente adaptando la herramienta a las necesidades concretas y siempre permitiendo una futura escalabilidad si se incrementan o modifican dichas necesidades.

Nuestra solución está en la nube para permitir total accesibilidad y movilidad a nuestros clientes y está pensada para atender múltiples funciones como la gestión de clientes y/o proveedores, la generación de oportunidades, creación de tareas, embudos de conversión, funnels, planificación de estrategias comerciales y alertas para venta cruzada. También podemos realizar gestión documental con todo tipo de archivos y notas que se comparten online.

El diseño de esta solución es totalmente responsive y dispone de APP para mobile. Además esta preparada para integrarse con otro tipo de soluciones como Amazon AWS,  Dropbox, Google Drive, servicios de mailing, etc.

Se realiza un acompañamiento y vigilancia del cliente durante 12 meses.

Nuestra propuesta

Rango precios:
entre 1.400€ y 3.430€
(iva no incluído)

Importe máximo de la ayuda

Ayuda máxima:
4.000€

Porcentajes de ejecución asociados a las fases:

Primera: 70 %
Segunda: 30 %

¿Cómo solicitar tu bono digital?

Solamente debes cumplir con los requisitos establecidos dentro de las bases de la convocatoria y seguir los siguientes pasos:

1. REGISTRO

Accede al área privada y completa el test de diagnóstico digital.

2. CONSULTA

Consulta todas las soluciones de digitalización que te ofrecemos.

3. SOLICITUD BONO

Accede y solicita tu bono digital de forma telemática.

4. PROVEEDOR

Elígenos y contáctanos para ser tu agente digitalizador.

CONDICIONES: Ser una pequeña empresa o autónomo, cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas, estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establece por convocatoria, no tener consideración de empresa en crisis, estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no superar el límite de ayudas minimis.

Importe máximo de la ayuda:

Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y personas en situación de autoempleo.
Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados.
Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados.
La financiación de las ayudas se efectúa con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, financiado por el Plan europeo Next Generation EU.

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¿Qué nos diferencia de otros agentes?

Sabemos que tanto la burocracia como los procesos telemáticos a veces pueden resultar complejos y tediosos y es por esto que te acompañaremos en todo el proceso guiándote paso a paso.

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